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　　证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中泰证券谢木青研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达84◆★◆.48%，其预测2024年度归属净利润为盈利21.03亿，根据现价换算的预测PE为27.59。

　　该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级17家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为78.34。

　　新产业(300832)事项：公司前三季度实现营业收入34.14亿元，同比+17■■.41%◆■◆◆，实现归母净利润13★◆.84亿元，同比+16.59%，实现扣非后归母净利润13.31亿元，同比+20.80%★★★。单三季度来看◆★，公司实现营业收入12.03亿元◆★■，同比+15■■.38%，实现归母净利润4.80亿元■◆◆◆，同比+10★◆★.02%★★■◆★，实现扣非后归母净利润4★◆★■.63亿元，同比+11.62%。平安观点：国内收入稳健增长，海外收入快速增长。公司前三季度国内市场收入同比+13.60%，国内市场受到DRG和集采等压制◆◆★■，公司增长仍然具备韧性，保持稳健增长趋势；海外市场收入同比+25◆■.16%，保持快速增长趋势★■■★■◆。分产品种类来看，公司前三季度试剂收入同比+17.93%，试剂不断放量增长◆★■◆■★；仪器类收入同比+16◆■.27%，装机带动仪器收入增长，同时为后续试剂放量奠定基础。从装机来看★★，公司前三季度国内外市场全自动发光仪器MAGLUMI X8实现销售/装机795台，截至三季度末累计销售/装机达3448台◆■★■；此外，公司新产品SATLARS T8流水线条，反映了上述产品已获得了市场认可◆★■。经营质量稳健，利润端发展向好。Q3公司实现毛利率71.85%（-2.51pp)★◆，同比略有降低预计主要是国内外和试剂仪器等结构变化影响。期间费用保持稳定■■，Q3销售费用率为15■◆■◆■.7%（+0.55pp），Q3管理费用率为2◆◆.6%（-0.58pp）★★◆◆，Q3研发费用率为10.2%（+0.71pp）★★◆★★■，公司不断增强销售和研发投入★★◆■■★，保持市场和产品竞争力，整体经营质量保持稳健■■■★★。公司国内外双轮驱动发展◆■■■，有望保持可持续增长趋势。国内市场，公司抓住集采机遇不断提升占有率，从2024上半年的经营情况看，上轮安徽省际联盟集采覆盖的传染病、性激素已明显体现出加速替代的趋势，其销售收入显著快于国内整体试剂增速，公司也将一如既往积极地响应政策，预计新一轮集采有望助力公司实现肿标和甲功市占率的快速提升海外市场★◆◆■，公司将市场逐步细分，实施区域化管理模式◆◆◆★■◆，并深耕海外本地化经营■◆★◆■，助力海外业务迈向新阶段，目前公司已完成11家海外子公司的设立。从经营成果来看■■★◆◆，近年来海外仪器销售结构持续优化★■◆◆★、试剂销售占比稳步提升■■■◆★★、助力盈利能力持续增强★■，长期发展空间广阔。维持“推荐”评级■★。公司专注于体外诊断领域，坚定发展战略，持续拓展国内和海外市场◆■◆，双轮驱动不断打开成长空间■★◆。根据公司三季报情况调整预测2024-2026年EPS为2.53、3.25、4■★.09元（原2024-2026预测为2★■■■◆■.59、3.24、3.95元），考虑到公司近年来装机数保持强劲■◆■、中大型机占比不断提升■■◆◆★◆，有望持续带动试剂放量，维持“推荐”评级。风险提示：1）产品销售不及预期■■■★★；2）装机推广不及预期；3）政策影响等风险。

　　平安证券股份有限公司叶寅,倪亦道◆■★◆◆★,裴晓鹏近期对新产业进行研究并发布了研究报告《国内收入稳健增长，海外快速增长》■■★★★，本报告对新产业给出增持评级，当前股价为69■★.85元★■■★■◆。

　　证券之星估值分析提示新产业盈利能力优秀■◆■◆◆，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多